富力地产:要约回购的实际资金可能低于先前预期的约3亿美元

来源：澎湃新闻

1月6日，广州富力地产（02777.HK）发布公告称，为缓解公司短期流动性压力，改善公司整体财务状况，公司境外全资子公司EASY TACTIC LIMITED（怡略有限公司，以下简称“怡略公司”）拟对“GZRFPR 5.75% 1/13/22”美元优先票据进行要约回购和征求同意。

截至1月4日下午4时（伦敦时间），持有票据本金总额519756000美元的合格持有人已根据方案A要约有效投标，约占未偿还票据本金总额的71.69%；持有票据本金总额175410000美元的合格持有人已根据方案B要约有效投标，约占未偿还票据本金总额的24.19%；另外，未收到合格持有人根据方案C指引投票赞成征求同意的特别决议。

根据富力地产提供的方案A和B显示。A方案是持有人全部卖出所持票据，价格相当于本金总额的83%，即每1000美元本金金额的票据应付价格为830美元，加上期权A方案中的应计利息支付。B方案是持有人以原价格卖出变现，其中50%可被接受购买，并展期剩余的50%。

无论是选择方案A或B，根据要约已有效交付的票据，不论是否获接纳，票据持有人将被视为就交付的票据同意把到期日延至2022年7月13日。

富力地产称，截至目前，由于中国房地产行业持续波动，公司拟出售的若干资产所得款项可能无法于结算日兑现。因此，怡略公司预计可用于促成要约回购及征求同意的专项资金的实际金额可能低于此前预期的约3亿美元。尽管某些预期的资产出售进度有所延迟，公司将继续采取积极措施以支撑其直至结算日期的流动资金状况。

就在2021年12月23日，富力地产公告称，要延迟寄发有关出售广州空港物流园30%股权通知函。

2021年12月7日早间，富力地产宣布将出售广州国际机场富力综合物流园30%股权给黑石集团。当时富力地产称，2021年12月6日，卖方（富力地产(香港)有限公司）与买方（Sonic Holdings I Limited，为Blackstone Inc.联属的基金附属公司）签署协议。根据协议内容，卖方同意出售，买方同意根据该协议条款及条件并在其规限下购买股权。资料显示，买方为黑石集团的基金附属公司。富力地产将从出售事项收取现金付款约12.63亿元，董事会拟将出售事项所得款项净额用于降低负债水平及用作集团一般营运资金。

截至目前，富力地产还未宣布该笔交易的进展情况。