旭辉发行供股募资16.73亿港元 90%用于收购长三角土地

焦点财经讯 盼盼 12月6日，旭辉控股（00884）披露，拟按于记录日期每持有二十股现有股份获配发一股供股股份的基准按非包销基准进行供股。

旭辉控股董事会宣布，公司建议按每20股现有股份获配发1股供股股份的基准以供股方式向合资格股东发行418,239,071股供股股份(假设已发行股份数目于记录日期或之前并无变动)，以筹集约16.73亿港元(扣除开支前)；或以认购价每股供股股份4.00港元发行418,913,796股供股股份的方式筹集约16.76亿港元(扣除开支前)。供股仅限合资格股东参与。

于最后实际可行日期，旭辉控股已授出156,494,500份尚未行使购股权，其中13,494,500份为已归属购股权。假设于记录日期或之前，已归属购股权所附带认购权获其持有人悉数行使，且该等持有人已登记为获配发及发行股份的持有人，合共13,494,500股新股份将予配发及发行，导致发行674,725股额外供股股份。

假设于记录日期或之前已发行股份数目并无变动且不会于供股完成时或之前配发及发行新股份（供股股份除外），根据供股建议发行的418,239,071股供股股份相当于经配发及发行供股股份扩大后本公司已发行股本约4.75%。

旭辉控股计划将大部分供股所筹资金用于在2022年上半年以不少于人民币12.3亿元（约15亿港元）收购长三角地区的土地。

旭辉称，茂福、鼎昌、卓骏、Rain-Mountain、林中、林峰已不可撤回地向本公司承诺，根据供股章程文件的条款认购就彼等合法及实益拥有的合共4,433,969,433股股份以未缴股款形式向彼等暂定配发的合共221,698,469股供股股份。已不可撤回地向本公司承诺，确保彼等现时实益拥有的4,433,969,433股股份不会由彼等出售、处置或转让。

资料显示，茂福由林氏家族信託全资持有。林氏家族信託是执行董事林中先生、林伟先生及林峰先生（作为财产授予人）共同成立的家族信托。林中先生、林伟先生及林峰先生为兄弟及本集团创立人。鼎昌由SunSuccessTrust全資持有，SunSuccessTrust是执行董事林中先生（作為財產授予人）成立的家族信托。卓骏由执行董事林伟先生（作为财产授予人）成立的家族信托全资持有。

 此次供股所得款项净额将约为16.65亿港元(假设已发行股份数目于记录日期或之前概无变动)或16.67亿港元。

于此两种情况下，旭辉控股将考虑将至少90%所得款项净额(即约14.99亿港元用于收购长三角地区的土地或用作资本储备，以把握类似的业务发展机会，并将所得款项净额约10%用作一般企业用途，包括作为市场推广及促销费用以及行政开支。