中渝置地拟成立合资企业以便进一步参与香港物业发展及投资

焦点财经讯 耿宸斐 1月28日，中渝置地(HK:01224)发布公告称，拟成立合资企业。

公告称，于2022年1月28日，迅喜（公司间接全资附属公司）与合资伙伴（ULTIMATE SOLUTION HOLDINGS LIMITED，CSI 间接全资附属公司）及合资公司（LAND MAGIC INVESTMENTS LIMITED）订立一份股东协议，内容有关成立、管理及营运合资公司。于同日，由（其中包括）合资公司作为买方，及本公司及CSI作为买方担保人就收购事项订立买卖协议。根据买卖协议，收购事项的成交将于签署买卖协议的同时进行。就成立合资公司，公司将提供担保以支持收购事项。合资公司将不会成为公司的附属公司，其财务业绩亦不会并入集团的财务报表内。

据了解，合资公司的目的及业务主要为收购目标公司（持有物业拥有人全部已发行股本）全部已发行股本的40%；通过目标公司，以合资伙伴身分参与目标公司及物业拥有人的业务；及迅喜及合资伙伴均同意的该等其他业务。

为完成收购事项提供初始融资，迅喜及合资伙伴在签署股东协议后将分别按照彼等各自于合资股份的权益比例向合资公司提供最多976,000,000港元及244,000,000港元的股东贷款。本公司以内部资源为其提供予合资公司的股东贷款份额提供资金。

迅喜及合资伙伴亦已同意促使其各自控股公司（即本公司及CSI）以个别基准就任何银行授予合资公司及/或物业拥有人的任何贷款融资提供担保，以为收购该物业进行融资或再融资。

根据买卖协议将由合资公司收购的资产为销售股份及销售贷款。销售股份为于买卖协议日期及买卖协议成交时目标公司全部已发行股本的40%。销售贷款为于买卖协议成交时目标公司结欠ShimaoHKManagementCompanyLimited的所有贷款（不论是本金、利息或其他款项），金额为1,001,412,603.93港元。

合资公司于买卖协议成交后就买卖销售股份及销售贷款根据买卖协议的条款及条件调整后所支付的代价为1,046,997,294.36港元，该金额乃按照买卖协议的条件及条款经参考目标公司及物业拥有人紧随2021年12月31日后一日至2022年1月28日止期间的未经审核管理账目釐定，并须要按照将于买卖协议成交后就该等管理账目进行的审计完成后作出调整。

于完成销售该物业的所有单位后，倘该物业的所有单位的平均销售价格每平方呎超过70,000港元，SmartLaunch将有权收取目标公司按买卖协议釐定的净利润的40%中的30%。

中渝置地表示，于合资公司的投资将主要从事收购事项及参与目标公司及物业拥有人的业务，以便集团可进一步参与于香港的物业发展及投资，这与集团的业务发展策略一致。