粤港湾拟要约交换2.94亿美元旧票据 并发行2023年到期新
楼市资讯速报 2021-09-23 09:28:01
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文章来源:观点地产网 9月23日,粤港湾控股有限公司发布公告称,就尚未偿还的的2021年到期2.94亿美元的14.00%优先票据(现有票据)开展交换要约,同时建议发行新优先票据(2023年到期的美元计值优先票据)。 观点地产新媒体了解到,根据交换要约,就于交换届满期限前有效地提交,且获接纳交换的未偿
文章来源：观点地产网
9月23日，粤港湾控股有限公司发布公告称，就尚未偿还的的2021年到期2.94亿美元的14.00%优先票据（现有票据）开展交换要约，同时建议发行新优先票据（2023年到期的美元计值优先票据）。
观点地产新媒体了解到，根据交换要约，就于交换届满期限前有效地提交，且获接纳交换的未偿还现有票据每1,000美元的本金额而言，现有票据的合资格持有人将收取的交换代价为：新票据本金总额1,000美元及应计利息；现有票据每1,000美元的本金额获21.80美元。
粤港湾预期将于2021年9月27日或前后公布新票据的较低收益，新票据的年期将为两年，最终利率预期将于同时发行新票据定价时厘定。
粤港湾表示，公司并不会从交换要约取得任何现金款项，就交换要约而言交换的任何现有票据将被注销。公司拟为现有票据进行再融资并改善其债务结构，使公司延展其债务到期状况、发展更为稳定、强化其资产负债表及提升现金流管理。
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